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国际焊管价格持续走高
  国际焊管市场表现强劲，大口径管线管市场需求从早先的低迷中平稳复苏，特别是北美地区需求暴增。分析师估计，北美生产商全年的订货都已经完成。因此，有大批来自欧洲的DSAW焊管进入北美市场，填补供应缺口。在亚洲市场，随着API基板的采购成本上涨，带动管线管价格上扬，市场需求旺盛，使得生产商有能力保持至定的利润水平。毫无疑问，石油和天然气价格持续高涨，工业发达国家希望提高能源供应，刺激管线工程量显著上升。分析师预计，北美DSAW管线管需求旺盛还将保持5年，欧洲和拉美生产商都能从中受益。在热轧卷价格上涨的支撑下，5月份精密焊管价格相应上调。然而，结构焊管价格则未能与热轧卷涨价保持同步。欧洲、印度、中国和韩国的结构焊管生产商表示，5月份热轧卷再度涨价，侵蚀了其利润空间。意大利、西班牙结构焊管生产商选择了优先压缩焊管基板库存，推迟增加基板采购。 分析师认为，6月份欧洲、独联体国家和中国热轧卷价格还将走高，相信在结构焊管生产商的强烈要求下，有望实现提价。如果中国和土耳其结构焊管能够提价，那么将减轻美国市场压力。以下具体从北美地区、欧洲地区及亚洲地区焊管的市场行情来分析。 美国DSAW焊管市场快速升温。美国大口径管线管需求大幅增长，但市场也变得竞争更加激烈，特别是对于DSAW焊管生产商而言。北美大口径管线管的需求主要是来自于从海上油气田向陆地的输送工程，因此，直缝焊管面临着同样可以用于油气输送螺旋焊管的竞争。 对于直缝焊管不利的是，与海上油气输送不同，陆地油气输送通常不需要厚壁太厚管线管。美国直缝焊管生产商发觉，他们采购较薄中厚板的成本要高于可用于生产海上输送管线的较厚中厚板。直缝焊管生产商供应API5LX65级焊管的报价最高为1446美元／短吨（1594美元/吨），但较厚的同类焊管售价只有1180美元／短吨（1304美元/吨）。与其相对应的是，螺旋焊管生产商的报价为1120美元／短吨（1235美元/吨）。 尽管市场竞争加剧，但目前需求坚挺，无论是直缝焊管生产商，还是螺旋焊管生产商的接单量都十分充足。以BergSteel为例，该公司三季度的订货已经满载。而作为新涉足焊管领域的Durabond公司，旗下直缝焊管厂订单同样充足，据称2007年夏季之前生产的产品都已经销售一空。美国大口径DSAW焊管市场景气，引来众多海外生产商的目光。 有消息称，北美DSAW焊管制管业者2007年底之前生产的产品都已经销售一空，显示市场需求极为强劲。部分分析师认为，北美大口径管线管市场景气还能持续5年。 在ERW焊管市场，墨西哥产品自3月份起开始提价，目前的价位是运往休斯敦的到岸价API5LX42ERW焊管1105美元/吨。不过，随着北美需求的降温，墨西哥生产商发现，很难与来自东欧和亚洲的同类产品展开价格竞争。尽管如此，美国市场的询盘增加，本地生产商库存下降。美国国内产：ERW焊管售价与墨西哥产品的报价基本持平。 API热轧卷价格上涨带动美国管线管价格增长。近两个月来，美国API热轧卷售价每月都上涨10至20美元／短吨（11至22美元/吨），进而促使ERW焊管价格上涨了50美元/吨。短期内，受基板价格高涨的影响，美国ERw焊管和油井管价格还会继续上涨。美国钢厂已经宣布，将6月份发货的热轧卷提价20美元／短吨（22美元/吨）。 部分小口径ERw焊管生产商也表示有意提价。Sharon钢管公司将5月底ERw连续焊管的售价提高了2%至6%，A53ERw焊管提价60美元／短吨。在Sharon钢管公司提价之前，美国主力焊管厂已经宣布了提价计划。Sharon对于提价的解释是，热轧卷提价，以及柴油价格上涨。自4月底，该公司陆路运输柴油附加费已经提高了17%。 对于ERw焊管而言，油井管价格同样上涨，N80焊管售价为1720美元/吨（1896美元/吨），环比提高了15美元／短吨。价格较低的未经过热处理的ERW油井管，如API5CTJ55级的售价为1370美元／短吨（1510美元/吨），也仅小幅提价了10美元／短吨。价格涨幅较小，主要是基于美国墨西哥湾市场库存量较高。ERw油井管生产商表示，虽然涨价乏力，但仍能有较好的收益。在市场需求的支撑下，Maverick钢管公司2006年一季度净收入7090万美元，几乎是2005年同期的两倍。该公司预计，油井管和管线管销售继续旺盛，尽管季节性因素导致加拿大焊管交易下滑。 北美结构焊管进口价略有下滑。土耳其出口美国墨西哥湾地区市场的到岸价降至608至626美元／短吨（670至690美元/吨），降幅10美元／短吨。中国产品降价40美元／短吨（1公吨=1.10短吨），降至590至610美元／短吨（650至670美元/吨）。不过，热轧卷进口价格坚挺，可能保证结构焊管价格回稳，甚至上涨。 欧洲热轧卷行情坚挺支撑焊管售价。欧洲热轧卷价格延续上升轨迹，目前交易价为425至450欧元/吨（510至540美元/吨）。这意味着过去1个月内价格上涨了近12%，而自年初以来，涨价幅度高达20%。某些热轧卷品种现货售价高升至460欧元/吨（550美元/吨）。4月份，基板价格上涨推动欧洲结构焊管提价，但这种情况在5月份并没有出现。 欧洲南部市场，特别是意大利和西班牙，结构焊管价格并未因热轧卷提价而提价。那些需要外购热轧卷的结构焊管生产商，考虑优先消耗热轧卷库存，推迟重返市场采购的时间。而未能及时囤积库存的焊管生产商也削减采购规模，希望能够等到热轧卷降价时，再扩大采购。 分析师指出，短期内基板成本还将继续上涨，增加结构焊管生产商的成本压力。由于难以上调结构焊管售价，因此生产商不得不面对利润下滑威胁。意大利国内经济表现平平、政局波动，给该国结构焊管市场蒙上阴影，但目前需求还算平稳。德国工业生产强劲增长，推动结构焊管需求复苏。 德国经济明显改善，3月份工业订货量折合成年度增幅高达15%。热轧卷价格上涨已经开始影响小口径ERW焊管市场，德国小口径焊管售价从4月份的510欧元/吨升至540欧元/吨（690美元/吨）。 在英国，结构焊管进口不足，生产商趁机提价，获取更大的利润。土耳其钢厂控制热轧卷供应量从而使得可供出口的结构焊管数量誉季度和三季度还有望进一步提价。 中东地区吸引着欧洲大口径管线管，而欧洲产品还成功获得美国用户的青睐。分析师认为，国际大口径焊管市场景气还将延续。如果国际能源机构的预测准确，未来25年间全球能源需求将增长1倍以上，那么焊管生产商也将从中获益。受石油价格走势强劲，以及石油开采活跃的支撑下，焊管生产商将提高产能，尽力满足最终用户的旺盛需求。 最近的产能扩建包括俄罗斯谢维尔钢铁公司正计划新建第2座大口径钢管厂，以填补该公司现有Izhorsky厂产能的不足。同样是来自俄罗斯的TMK公司，今后3年内将扩大和升级炼钢产能，并在2006年底增加7万吨大口径焊管产能，2007年再增加20万吨。2006年一季度俄罗斯钢管产量167万吨，同比增长14.2%。其中焊管产量96万吨，增幅高达28.8%，2006年下半年俄罗斯钢管产量还将继续增长。 伊拉克战后重建工作不断深入，该国工业资源部召开的重建工作会议上指出，将提高国内钢材产量。第一阶段，从现在至2008年，恢复国有AI-Zubair钢厂65万吨炼钢产能和私营45万吨短流程钢厂的生产，实现年产建筑用钢110万吨的规模。此外，15万吨螺旋焊管产能和135万吨直缝焊管产能也将重新投入生产。 第二阶段，2008至2012年，增加钢管生产投资，新增钢管产能50万吨。为了满足焊管生产，还要增加80万吨板材产能。新建短流程钢厂需要炼.钢原料，国内直接还原铁生产不但急需恢复，最终产量还要达到300万吨/年。毫无疑问，伊拉克政府希望能恢复受战争影响地区的原油生产，并且利用原油价格坚挺，增加向未受战争影响地区的开采投入，提高原油产量。将伊拉克钢铁工业的重建计划聚焦在优先恢复管线管生产，需要启动两座大口径焊管厂。 亚洲API管线钢价格走高。近来亚洲国家大口径DSAW管线管价格坚挺。韩国和印度生产商API5Lx65焊管的发货价为1180美元/吨（不含涂层和其他附加费），与4月份相比提价50至60美元/吨。这些国家的焊管出口价格都向日本出口价看齐。使用API中厚板生产的HSAW螺旋焊管，如X70焊管，印度生产商5月份的离岸价为970美元/吨，涨价幅度为20至30美元/吨。 一般厚度的螺旋焊管价格上涨幅度更大，2mm厚API5Lx70HSAW焊管离岸价为865至890美元/吨（不合日本和印度产品附加费）。然而，中国产API5LX60螺旋焊管价格较低为650美元/吨（不含涂层成本）。尽管预计API5Lx70的成本高出50至60美元/吨，但与亚洲其他制管业者相比，中国产品的报价低了150美元/吨。5月份，中国产低档次APIHSAW焊管的报价，如API5L焊管，不超过600美元/吨。 亚洲管线管价格上涨很大程度上是源于API中厚板和板卷的采购成本上升。5月份X70中厚板的市场离岸价为870至900美元/吨。制管业者发现，随着原料采购成本的上涨，很难恢复利润空间。同样级别的板卷离岸价为785至800美元/吨，自3月份以来价格上升了100至120美元/吨。为了优先满足国内管线生产商的需求，日本钢厂控制制管基板的出口，由此成亚洲市场基板供应紧张。分析师相信，日本API热轧板卷出口量同比大幅减少了35%。 2005年四季度，日本钢管厂成功获得中东和东南亚管线工程供应合同，现在为履行合同满负荷生产。日本钢管厂得到的最大订单来自于沙特的阿拉伯美国石油公司，该公司将全球采购120万吨各种品种规格的钢管产品。日本钢管厂将在2006年前3个季度负责供货。 制管基板采购成本上升，市场需求旺盛，管线生产商没有能力控制成本。然而，随着中国生产商作为竞争者也参与竞标东南亚和中东大口径管线管供应合同。而关于东南亚工程，陆路管线需求增长有利于中国钢管厂，特别是中国钢管厂经过投资，大幅提高产量，改善质量水平之后。亚洲供应商同样担心，中国产品很快就将进入高端钢管市场，参加竞争。一近期中国产HSAW焊管出口中东地区的到岸价为970美元/吨。除此之外，运输成本约160美元/吨，涂层和其他附加费达到140美元/吨。基于此，钢管厂出厂价仅为670美元/吨。 随着东南亚市场API热轧卷离岸价785美元/吨，中国具有巨大的成本优势。同样的API热轧卷，中国的价格低了200美元/吨，使得较低原料、低成本的中国螺旋焊管可以弥补出口中东市场的高物流成本，足以与印度，甚至是土耳其产品展开竞争。土耳其国内API热轧卷售价高达740至790美元/吨，螺旋焊管出口中东市场的港口离岸价为850至900美元/吨，再加上涂层和运输成本，到岸价超过1000美元/吨。土耳其产品将很难与中国产品展开竞争。 中国产结构焊管出口离岸价590美元/吨，与4月份基本持平。尽管如此，中国国内3mm热轧卷价格从4月份的449美元/吨升至499美元/吨，结构焊管生产商利润萎缩。中国结构焊管出口商担心，美国民用建筑业景气下滑，当地市场交易减少，进口需求降温。 实际上，5月份，中国出口美国的结构焊管价格已经下滑。此外，在中东市场，面对来自乌克兰和土耳其结构焊管的竞争，冲击韩国、中国和印度焊管在当地的销售，这也使得亚洲供应商很难成功提价。可是在伊朗，国内市场ERW焊管供应短缺，消费者不得不支付溢价。印度结构焊管很快进入伊朗市场，到岸价高达700至815美元/吨。
 
发布日期：2007-08-01  共阅 3241 次
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